解决什么问题
- 客户信息分散在员工个人微信和Excel里，离职就带走
- 订单状态靠口头同步，老板不知道项目做到哪一步
- 审批靠微信群@人，漏批、重复批、找不到记录
- 不同部门的数据口径不一致，开会先吵数字
适合谁 / 不适合谁
适合：有明确业务流程、多人协作、需要留痕和数据沉淀的企业。比如销售型公司（线索→跟进→成交→交付）、项目型公司（立项→执行→验收→回款）、有内部审批流的企业。
不适合：业务流程每天大幅变化、只有1-2个人且协作极简、已经有成熟ERP且满足需求的场景。
落地步骤
第一步：流程梳理 — 把现有的业务流程画出来：客户从哪来、谁跟进、怎么转订单、怎么交付、怎么回款、哪里卡壳。
第二步：字段与权限 — 确定每个环节需要记录什么字段、谁可以看、谁可以改、谁需要被提醒。
第三步：系统开发 — 先做核心模块（客户/订单/项目）和审批流，跑通后再加报表、提醒、数据导出。
第四步：数据迁移 — 把历史数据按新模板清洗后导入，确保新旧系统平滑过渡。
第五步：培训上线 — 现场或线上培训员工使用，上线后第一周陪跑，及时修BUG和调优。
系统界面示意
📋 客户/订单管理列表
客户信息、跟进记录、订单状态、负责人、提醒时间
⚙️ 审批流与权限配置
多级审批、角色权限、操作日志、流程设置
📊 管理驾驶舱
业绩趋势、客户来源分析、员工业绩排名、异常预警
投入与周期
常见首版投入区间约 3万-8万，具体以需求诊断后的方案为准；周期：1.5 - 3个月。
具体取决于模块数量、角色权限复杂度、审批流层级、是否需要对接现有系统、历史数据量。
常见问题
不同员工能不能看不同数据？
可以。后台支持角色和权限配置，比如销售只看自己客户，主管看团队数据，老板看全盘。每个模块的查看、编辑、导出权限都可以单独设置。
系统能在手机上用吗？
管理后台支持 PC 和移动端浏览器访问。如果有频繁移动办公需求，也可以考虑同步做小程序版后台。
后期加功能会麻烦吗？
不会。我们在设计初期会预留扩展架构，后续加字段、加报表、加审批节点都属于常规迭代，成本通常只占初版的 10%-20%。
能不能对接现有 ERP 或财务系统？
可以，但需评估对方系统是否提供开放接口和数据文档。我们会先做技术调研，明确可行性后再启动。
